费祎出使东吴成功稳住了孙权，而实际上东吴也不太可能趁这个时机攻打蜀汉，因为蜀汉灭亡也就意味着东吴将单独与曹魏战斗。这是不可能完成的任务。所以，跟蜀汉联合也是东吴的利益所在。
诸葛亮正在对北伐进行最初的准备时，魏文帝曹丕去世了。这对东吴来说是个好消息，可以暂时减轻了外部的压力。对诸葛亮来说也是一个千载难逢的机会，必须趁曹魏新政权的过渡时期，出兵北伐。
但是一举打败曹魏是不可能的，诸葛亮准备先攻下凉州，然后从西南和西北对关中地区夹击，为以后进攻曹魏奠定坚实的基础。
诸葛亮平定南中班师回朝的时候，得到消息说孟达有意回归蜀汉。费诗认为孟达不可信，一会儿投降曹操，一会儿投降蜀汉，典型的见风使舵的家伙。
诸葛亮认为孟达所在的新城十分重要，如果孟达能在新城造反，那么关中地区将是门户大开。蜀汉军队就可能一鼓作气，攻下关中地区，甚至将洛阳攻克。
诸葛亮让跟孟达关系不错的李严给孟达写信试探一下，李严便给孟达写了一封密信，说自己和诸葛亮是刘备生前的托孤重臣，责任重大，希望能够得到老朋友的帮助。
孟达回信给李严，想知道诸葛亮的想法。于是，诸葛亮亲自给孟达写了一封信。在信中表示对以前的事情不予追究，将孟达唤作兄弟。
诸葛亮当然知道孟达是小人，但小人往往能干大事。蜀汉政权就是在一帮小人的努力之上建立起来的，这些小人最典型的代表就是张松和法正。
孟达接到诸葛亮的信，十分感动。因为诸葛亮在当时的社会里属于代表正人君子的风范，给孟达这样的人造成了道德上的压力。现在压力解除了，孟达自然舒服和感动。
现在曹丕死了，孟达决定抛弃魏国，重新回到蜀汉。他甚至迫不及待地给诸葛亮寄送礼物。这让诸葛亮很郁闷，因为邮寄礼物的行为很容易败露。一旦败露，所做的一切都将前功尽弃。
孟达为何如此显得着急？因为曹丕死后，司马懿将掌握更大的权利。司马懿对孟达这种小人从来就没有看上过，且司马懿老谋深算，将来自己可能没什么好果子，不如赶紧回蜀汉，才是当务之急。
公元227年，诸葛亮北伐准备工作进入了具体实施阶段。诸葛亮任命向宠、陈震、张裔、蒋琬留守成都，出征的魏延、杨仪、马谡、张翼、王平、马忠、赵云、马岱、廖化等，都是蜀汉作战能力很强的将领。、
准备完毕后，诸葛亮发表了著名的《出师表》。诸葛亮是一个喜欢以“文章”治理天下的人。苏轼对《出师表》有着很高的评价，他认为诸葛亮的文字可以清楚地表达自己的看法，而且没有多余的话。
首先，诸葛亮阐明了北伐的目的和当前的形势，然后诸葛亮认为自己对刘禅是有教育义务的,告诉刘禅应该亲贤臣远小人,循循善诱,无微 不至。同时，这篇出师表更是让费祎、向宠等留守成都的人引以为戒的。
军队准备好，文章发表完之后，诸葛亮带着队伍，从剑阁直接进入了汉中盆地。
诸葛亮将大本营设在阳平关的白马，这个地方就在魏国的边境上，从白马出秦岭，可以直奔长安。
魏明帝曹叡得到探报，说诸葛亮在白马设大本营，想通过秦岭进攻长安。但是秦岭山高路险，像一道屏障，将蜀汉和关中隔离开来，除非在秦岭修栈道。而诸葛亮果真是在修栈道。
魏明帝曹叡急忙召集大臣商议对策。散骑常侍孙资认为：可派一员得力大将，在秦岭各处险要的关口驻守。不主动出兵，拖延蜀汉军队。由于蜀汉补给线太长，长期相持下去，粮草用尽，必然撤军。
可是曹魏绝对想不到，诸葛亮是明修栈道，暗中却在等一个重大的变化发生。那就是孟达的叛变。
公元227年8月，孙资向曹叡建议，让大将军司马懿都督荆州、豫州两大州并坐镇宛城。宛城与孟达的治所上庸比邻。孟达见状，十分惊恐，不断给诸葛亮写信，询问如何应付。
本来司马懿还没有怀疑孟达，是孟达自己跟诸葛亮频繁通信，引起了附近魏兴太守申仪的注意。
申仪和孟达的关系不好，于是，申仪将他的怀疑报告给了皇帝曹叡。曹叡决定将这件事交由司马懿暗中监视。
司马懿接到皇帝交给的任务后，决定故意来个“打草惊蛇”之计，惊动孟达，看看他的表现，然后再做出判断。
司马懿叫身边的人散布言论，说申仪已经将孟达和诸葛亮秘密勾结的事报告给了皇帝。
消息很快传到了孟达的耳朵里，果然和司马懿判断的一样，孟达十分震惊，惶惶不可终日。司马懿派去监视的人都看出来了。
老到的司马懿不想现在就收网，相反，他继续给孟达施加精神压力。司马懿给孟达写了封信，说这种传言多了，不必在意，何不去洛阳一趟，亲自给陛下说清楚，以正视听。
孟达知道自己被司马懿监视，更加无法沉着冷静了。司马懿慰问孟达的使者刚刚离开，孟达又送了一封信给诸葛亮。这一切，司马懿都看在眼里。
司马懿渐渐明白了诸葛亮为什么停留在白马按兵不动，原来是在等待孟达造反。
孟达在给诸葛亮的信中说：“司马懿驻守的宛城离洛阳和新城郡都很远，即使他得知我造反的消息，首先会向曹叡汇报，得到命令后才会从宛城动身而来，这至少需要一个月，那时，我这新城郡的部署早已完成。”
诸葛亮接到孟达的信，摇头叹息。看来孟达这种人只能在反复投降这方面做出点成绩了。果然，孟达所希望和估计的一个月并没有发生，司马懿在八天之后，就抵达了上庸城下。
孟达死了，孟达手下亲蜀的七千士兵被调离。更重要的是，诸葛亮想在东线找到进攻长安、洛阳捷径的计划彻底失败了。
诸葛亮决定不再依靠侥幸，而要实实在在的按原定计划，一路向西，攻取凉州。于是，诸葛亮召开了一次军事会议，说明了方案，征求一下大家的意见。
魏延认为何必舍近求远，绕凉州一圈？给我一千精兵，五千后援，从褒中出发，沿着秦岭往东，再由子午道往北，一路都在高山之中，非常隐蔽，十天就可抵达长安。之后，以长安为根据地，进而占据整个关中。
为了不让曹魏知道蜀汉的目标是遥远的凉州，需要分兵两路，一路进攻凉州，一路走东线制造疑兵。制造疑兵的目的是让曹魏的人以为诸葛亮的目标依旧是长安。而诸葛亮此时已由北转而向西。
制造疑兵的重任交给了作战经验十分丰富的老将赵云。赵云冷静而又沉着，接受任务后，他立即开始了部署。
赵云将自己的一万多人分成一百多个小组，在山上安营扎寨，插满了旗帜。曹魏躲在林中的探子们以为诸葛亮还没走。旗帜还是那么多，营房也没少。
曹叡得到情报，判断诸葛亮依旧想从斜谷攻打关中，于是，曹魏的注意力完全被吸引到了赵云这里。
曹魏的辅国大臣曹真亲率十万大军驻扎在鄢县，准备和诸葛亮北征大军一决雌雄。
与此同时，诸葛亮带着主力部队四万多人向西急行军。十多天的时间，诸葛亮的部队就到达了凉州的武都，很快做好了攻击准备。
此时，曹魏探子来报，说在祁山以北发现了蜀军。但没有引起这些曹魏郡县的重视，他们认为那只不过是为了配合诸葛亮进攻关中地区，转移视线而已，所以，并没有进行认真防御。
诸葛亮在武都越过祁山，对凉州南部的南安、天水发动了猛攻。这些地方很快就投降了。不久，安定郡也落入蜀汉之手，陇西郡也岌岌可危。战事比想象中进展的更快更好。
在这次的进攻中，诸葛亮还收复了一员对蜀汉后来影响深远的人物——姜维。姜维是天水郡冀县人，在天水郡做上计掾。曹魏大将军曹真发现了姜维的才华，提拔姜维做了中郎。
姜维这个中郎比较特别，曹真没有将他调入京城，让姜维回到了天水郡。这相当于监督天水郡向朝廷汇报，这让天水郡守马遵很难受。而诸葛亮突然出现在凉州地区，给了马遵一个机会。
当夜，马遵悄悄找到雍州刺史郭淮，说姜维叛变了。郭淮开始还不相信，马遵劝郭淮在诸葛亮大举进攻的当下，什么事情都有可能发生。况且，现在这边的大小官员大都投降了诸葛亮，郭淮觉得有理。
马遵想的是借机拔掉姜维这个朝廷的眼线。姜维听说马遵怀疑自己，于是赶紧追赶马遵到上邦，希望能够给马遵解释清楚。不想马遵紧闭城门，不让他进城。
姜维只得调转马头，奔回老家冀县。冀县是天水郡治所的所在地。
姜维没想到，自己投降蜀汉的传言早就被老家的人知道了。冀县的父老乡亲也认为诸葛亮治理国家很不错，要跟着姜维一块投奔诸葛亮。没等姜维来得及解释，姜维被乡亲们要求直接面见诸葛亮。
姜维一想，也只好这样了，因为自己被马遵和郭淮无端猜忌，现在落入他们手中，不知道什么后果呢！
带着乡亲们的愿望，姜维来见诸葛亮。结果是两人大有相见恨晚的感觉。二人际遇相同，志存高远，最让诸葛亮感动的是姜维居于边疆，却心存汉室，这说明姜维将来可以堪当大任，而姜维对诸葛亮同样仰慕已久。
诸葛亮遇到优秀的人才，总是忍不住要大加赞赏一番。他真心诚意地想要栽培姜维，让他成为自己的接班人。所以，他不愿意现在就将姜维推上第一线，而是让姜维留在身边多学习。
曹叡决定，亲自坐镇长安，命曹真攻打箕谷的赵云；命张郃阻击诸葛亮；另外，为了彻底击败蜀汉的北伐军队，曹叡还在长安准备了三十万的后援部队。
赵云是一员可以放心的老将，他凭借着秦岭山险，阻挡曹真的进攻不是问题。这场战役的看点在于张郃和诸葛亮的较量。
张郃是身经百战的老将，早在黄巾起义的时候就崭露头角，后成为袁绍的大将。在官渡之战中，袁绍未听从张郃的建议，导致乌巢粮草被焚。张郃投奔曹操后，在关键时刻屡立战功，深得曹操赏识。
张郃的履历表明他是三国时代最顶尖的战将之一，他到了前线，将是诸葛亮的一个劲敌。张郃认真地看着地图，精心策划阻击方案。
诸葛亮此时已经占领了安定、南安、天水三郡。魏延大军在陇山以北的安定，诸葛亮在陇山以南的天水。张郃全面掌握了当前的形势之后，认为应该从中间插入将诸葛亮和魏延分开，直接抵达凉州。
张郃要成功实施此战略，必须要过陇山和六盘山之间的峡道。诸葛亮也同样知道，如果自己和魏延军队的联系被切断，所有得到的土地都将失去。
守卫街亭的人必须是一位作战勇敢而又富有智慧的人。谁能堪当此重任？众将都认为只有魏延和张裔才能担当，这两人都有着丰富的经验，都在战场上接受过检验。
很多人提出质疑，不过诸葛亮还是坚持认为马谡是最佳人选。鉴于马谡没有实际作战经验，诸葛亮给马谡配备了经验丰富的王平。临行前，诸葛亮还叮嘱马谡，当道下寨，挡住魏军前进的道路。
马谡观察了地形，决定不采纳诸葛亮的建议，而是将部队驻扎在山上。王平表示反对，一旦敌人切断水源，采用火攻怎么办？马谡不听，坚持将部队在山上扎营。
张郃本来十分重视诸葛亮，加着万分小心而来。可是张郃军队抵达后，他不敢相信自己的眼睛！忙问身边的人对方守将是谁？旁人说是马谡！张郃哈哈大笑。
张郃先用重兵解决了西北角上管水源的蜀兵，然后将街亭里三层外三层围了起来。蜀兵缺水，士兵纷纷逃散，还没开战，就已经乱了。张郃又用火攻，将山上点燃。蜀军彻底失败，马谡带着少许人马逃走。
街亭落入了张郃之手，消息很快传到了魏延的耳朵里，魏延大惊。作为经验丰富的老将，魏延立即意识到，自己和诸葛亮大军的联系将被切断，诸葛亮必然下令撤军。
于是，魏延立刻整顿队伍，放弃安定郡，急行军赶到天水，跟诸葛亮会合，一起退回了汉中。
回到汉中，诸葛亮做了自我批评，马谡被处死。失去街亭，不仅将整个北伐良好的局面葬送，而且损失了诸葛亮的主力部队。
马谡在狱中给诸葛亮写信说：“丞相待自己如同对待自己的儿子一样，我也把丞相像父亲一样对待。今天就是死，我也无恨于皇天后土了。”
处理完马谡的事，诸葛亮给刘禅写了一封奏章，检讨自己用人的过失，弹劾自己，请求降职三级，来惩罚他的过错。
诸葛亮没有听刘备的临终劝告，误用马谡，失去了北伐最好的一次。我 们在祁山、箕谷一带的人比曹魏多，却不能战胜敌人，是我们指挥能力的欠缺。
为了弥补指挥上的欠缺，诸葛亮积极地调查研究，开办讲武堂，为下一次北伐做准备。这种锲而不舍的精神，才是诸葛亮伟大的地方。
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